集会未完成; 特斯拉上海停产

集会未完成; 特斯拉上海停产

在漫长的圣诞节周末之后,道琼斯期货将于周一晚上开市,标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货也将开市。 特斯拉上海停产而中国竞争对手 仁王 (NIO) 发布新车型。




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股市反弹又经历了艰难的一周,但确实从周四的低点反弹。 上周主要股指涨跌不一,但多只龙头股进一步承压。 市场反弹看起来不稳定,但尚未结束。

现在不是购买股票的好时机,尤其是成长股。 但投资者应该始终为下一次持续的市场反弹寻找潜在的增长领导者。 Shift4付款 (四), 摄氏度 (CELH), 英频杰 (PI), 同相能源 (ENPH​​) 和 盒子 (BOX) 在当前疲软的市场中表现相对较好。 四只股票和 Box 在近期高点附近盘整,而 Impinj、Celsius 和 ENPH 股票在 50 天或 10 周线附近交易。 目前没有一个是可行的,如果市场继续走弱,所有这些都可能失败。 但要留意他们。

ENPH 股票在 IBD 排行榜上,PI 股票在排行榜观察名单上。 Enphase、Shift4Payments、Box 和 CELH 股票在 IBD 50 中。ENPH 股票也在 IBD Big Cap 20 中。Shift4Payments 是周五的 IBD 股票。

但成长型巨型股表现不佳,尤其是 苹果 (美国航空航天局), 英伟达 (英伟达)和 特斯拉 (特斯拉)。

2022 年蔚来日

最后,特斯拉中国竞争对手 仁王 (NIO) 将于周六举行 2022 年 Nio 日。 它推出了 EC7 轿跑 SUV,很可能是特斯拉 Model Y 的高端竞争对手。 EC7 将于 2023 年 5 月开始交付。Nio 还推出了一款经过改进的 ES8 SUV,它现在像其全新车型一样在 NT 2.0 平台上运行。 6 月开始交货。

Nio 还宣布了下一代电池更换站和充电选项。

Nio 的产量正在增加,其新型 ET5 轿车和 ES7 跨界 SUV 的需求强劲。 但放宽 Covid 规则可能引发大规模感染浪潮,蔚来和其他中国电动汽车制造商可能再次面临生产或供应链问题。 电动汽车巨头 比亚迪 (BYDDF) 本周表示,工人中的 Covid 病例每天减少 2,000-3,000 辆汽车的产量。

Nio 股价上周下跌 5.4%,回到 50 日线下方。 股价远低于 200 日线。

特斯拉上海停产

上海特斯拉于 12 月 24 日停产,工人将于 2023 年 1 月 1 日返回。最近几周广泛报道了年底停产,但这家电动汽车巨头予以否认。 上海在本月早些时候已经放缓了产量,尽管 10 月下旬降价并推出了大量年终激励措施,但库存仍在迅速增加。

上周,特斯拉股价在前一周暴跌 16.1% 后暴跌 18% 至 123.15。 这是自 2020 年 3 月 Covid 崩溃以来最严重的每周损失。 TSLA 股价处于 27 个月低点,较 2021 年 11 月的峰值下跌了 70%。

今日道琼斯期货

由于周日是圣诞节,美国股票和债券市场将于周一休市,世界各地的许多交易所也将休市。

道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货一起于周一东部时间下午 6 点开盘。

请记住,道指期货和其他地方的隔夜走势并不一定会转化为下一个常规股市交易时段的实际交易。


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股市反弹

本周股市反弹大幅下跌,但确实结束了本周最糟糕的水平。

道琼斯工业平均指数在上周的股市交易中上涨了 0.9%。 标准普尔 500 指数下跌 0.2%。 纳斯达克综合指数下跌 1.9%。 小盘股罗素 2000 指数收于盈亏平衡点之上。

苹果股价在过去一周下跌 2% 至 131.86 点。 它正在测试 6 月熊市低点 129.04,周五上午下滑至 129.64。

英伟达股价下跌 8.2% 至 152.06 点,此前一周因芯片广泛抛售而大幅逆转回落至 200 日线下方。 NVDA 股票在周五确实在 50 日线找到了支撑。

10 年期国债收益率跃升 27 个基点至 3.75%。 过去几周,美国国债收益率与股价之间的反比关系已经消退。

美国原油期货本周上涨 6.9% 至每桶 79.56 美元,周五一度突破 80 美元。


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交易所买卖基金

在最佳 ETF 中,Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周小幅下跌 0.3%,而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 上涨 0.7%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 1.8%。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 下跌 4.7%,NVDA 股票是 SMH 的主要持股。

SPDR 标准普尔金属和矿业 ETF (XME) 上周上涨 1.6%。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 小幅上涨 0.75%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 下跌 1.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 1.25%。 能源精选 SPDR ETF (XLE) 反弹 3.2%,金融精选 SPDR ETF (XLF) 小幅上涨 0.8%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 小幅上涨 0.4%。

ARK Innovation ETF (ARKK) 反映更具投机性的股票,周四下跌 6.9%,创下五年新低。 方舟基因组学 ETF (ARKG) 上周下跌 5.6%。 特斯拉股票仍然是 Ark Invest 的 ETF 中的头号持有者。


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值得关注的成长股

Shift4Payments 股票上周上涨 4.1% 至 54.06。 四只股票大幅波动,但在过去几周接近七个月高位收紧。 相对强度线处于八个月以来的最高水平,反映出 Shift4 的表现优于标准普尔 500 指数。 尽管如此,四只股票目前还没有明确的买入点。

Shift4 的收益和销售额在最近一个季度加速增长,公司显着扩大了目标市场。

CELH 股价上周下跌 1.85% 至 106.79,在 21 日线下方盘整并接近 10 周线。 Celsius 股票在本月早些时候短暂突破 118.29 杯基买入点后回落。 但这让 10 周线赶上,而 RS 线一直保持在高位附近。 从 10 周线和 21 日线上方强劲反弹也将打破短期下跌趋势,为 CELH 股票提供早期入场机会。

Celsius 的销售增长迅猛,到 2023 年应该会实现强劲的盈利,但这家能量饮料制造商的估值含咖啡因。

Impinj 股价上涨 4 美分至 111.87,周五下跌 2.9%,自 10 月 27 日强劲的盈利缺口突破以来首次跌至 50 天和 10 周线。从历史高点连续四个星期,但其 RS 线几乎没有下降。 从 50 日线看涨反弹将提供早期买入点。

Impinj 的收入在 2022 年飙升,明年有望实现强劲增长。

Enphase 股价上周下跌 3.1% 至 293.95,低于 50 日线。 杯柄买入点的 316.97 买入点不再有效。 始终波动的 ENPH 股票可能会在几周内进入新的整合期。 从 50 日线看涨 – 可能会重新夺回旧的买入点 – 可能会提供激进的入场机会。

Enphase 的收益和收入增长迅速,随着太阳能激励措施的实施,2023 年及以后将实现稳健增长。

过去几周 Box 股票交投紧张,下跌 0.7% 至 31.01。 根据 MarketSmith 的分析,在 12 月 12 日突破之后,这家基于云的数据存储公司处于 29.57 杯带柄买入点的买入区域边缘。 最近的暂停可被视为八个月整合的句柄。 该买入点为 31.10,但投资者可以寻求早日入场。 理想情况下,21 日线将追上,50 日线将缩小与 Box 股票的差距。

过去两个季度,箱包收入增长加快。

市场反弹分析

股市反弹仍承受重压。 本周主要股指涨跌互现,在前一周表现糟糕的一周之后没有反弹。

道琼斯指数在多次测试 50 日线后本周小幅上涨。

标准普尔 500 指数小幅下跌,但这掩盖了本周的一些大幅波动。 该基准指数周三刚刚收复其 50 日移动平均线。 周四,标准普尔 500 指数和其他主要股指跌至数周以来的最低水平,但确实收于低位。

周五,标准普尔 500 指数小幅上涨,但低于 50 日线。 景顺标准普尔 500 等权重 ETF (RSP) 对苹果等科技巨头的权重较小,周五上涨,收复了 50 天。

纳斯达克是最大的落后者,特斯拉股票和英伟达是明显的落后者。 但成长型股票普遍疲软,尤其是在业绩不佳和内存芯片制造商发布指引后的芯片公司 美光科技 (亩)。

标准普尔 500 指数需要重回 50 日线,但这只是第一步。

目前尚不清楚市场是否会反弹、跌向熊市低点或在较长一段时间内以震荡的方式横盘整理。 后者可能更有可能,直到美联储将在何时何地停止加息,以及经济是否会陷入明显的衰退。

虽然 Enphase 和 Celsius 等成长型股票值得关注,但许多医疗股和其他防御性成长型股票表现强劲。 金属和矿业、工业、房地产和一些能源股表现相对较好。


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现在要做什么

本周股市虚高走低,技术面没有发生太大变化。 除道琼斯指数外,主要指数均低于关键移动平均线。 领先的股票充其量很难持有。

投资者应尽量减少风险敞口,并谨慎增加新头寸。 不要因为强劲的开盘甚至一两次看涨而兴奋。

让您的关注列表保持最新。 来自各个行业的许多股票正在建立或建立。 一些名称显示出较强的相对实力,但没有明确的买入点。 现在没关系。

同时,花一些时间回顾您过去一年的交易,包括您的大赢家和大输家,以及您没有进行但希望进行的交易。 你是否遵守了你的规则,你的规则是否合理?

每天阅读 The Big Picture 以与市场方向以及领先的股票和行业保持同步。

请在 Twitter 上关注 Ed Carson @IBD_ECarson 股票市场更新等。

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